个人理财概论（普通高等教育“十三五”应用型本科系列规划教材） 阿里云 lit azw3 txt pdf caj 下载 在线

裴文静、史安玲主编的《个人理财概论(普通高 等教育十三五应用型本科系列规划教材)》内容涵盖 了个人理财领域的各重要分支，包括个人理财基础知 识、保险理财、银行理财、证券理财、房地产理财、 税收筹划、教育理财、退休与遗产规划以及实物理财 等多个方面，让学生能*全面深入地理解个人理财。

本书借鉴国内外**教材的写作优点和思路，围 绕日常生活中的个人理财问题展开叙述，力求把复杂 的理论用简单易懂的语言阐述清楚，必要时用图表等 进行辅助说明，力争做到深入浅出，追求其应用性。

本书在介绍国内外相关理论研究成果的同时，结 合我国的实际情况进行分析，借助于案例、相关知识 链接等内容帮助学生了解现实，提高理论联系实际分 析问题、解决问题的能力。

章 个人理财概述

节 个人理财的基本概念

第二节 个人理财的起源与发展

第三节 个人理财规划的内容体系

第四节 理财规划师职业资格认证体系

第二章 个人理财的财务基础

节 货币时间价值

第二节 风险与收益

第三章 个人理财规划的步骤和流程

节 建立客户关系

第二节 收集客户信息

第三节 分析客户财务状况

第四节 设计提交理财方案

第五节 理财方案的实施

第四章 银行理财

节 银行理财基础

第二节 银行理财产品

第三节 银行理财业务

第五章 证券投资理财

节 证券投资基础知识

第二节 股票投资

第三节 债券投资

第四节 基金投资

第五节 金融衍生品投资

第六章 风险管理与保险理财

节 保险理财基础

第二节 保险理财产品

第三节 保险策划程序

第七章 个人税务筹划

节 个人税收筹划基础

第二节 个人税务筹划的原则与步骤

第三节 个人收入的税务筹划

第八章 房地产投资规划

节 房地产投资概述

第二节 购房规划

第三节 房地产规划风险管理

第九章 教育投资规划

节 教育规划概述

第二节 子女教育投资规划实务

第十章 个人退休规划与遗产计划

节 个人退休规划概述

第二节 养老保险

第三节 个人退休规划的流程

第四节 遗产计划

第十一章 个人实物投资理财

节 黄金投资理财

第二节 邮品投资理财

第三节 其他实物理财

附录

参考文献

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